夜幕降临，寂静的社区内，一所大房子里传来了吵闹声。原来汤姆正在追赶小老鼠杰瑞，结果打破了许多器皿，令女主人非常生气。主人责令他打扫碎片，汤姆虽然心又不满，可还是气鼓鼓地打扫起来。这时，桌子上一份报纸的招募启事引起了他的兴趣。启事写道寻找一个志愿者和老妇人环游世界。对汤姆来说，这可真是一个摆脱现有枯燥生活的好机会。他扔掉手中的扫帚和簸箕，夹着报纸前去应聘。 谁知，应聘的地点竟然是一桩破烂阴森的古堡，而所谓的老妇人竟然是一名长相丑陋的巫婆。虽然想转身逃跑，可是老巫婆根本不容他拒绝，便带着汤姆飞上了天空……